PIF Kucurkan US$31,5 Miliar Sepanjang Tahun 2023

ARAB SAUDI - Dana Investasi Publik (PIF) Arab Saudi menyumbang sekitar seperempat dari total belanja hampir US$124 miliar yang dihabiskan oleh dana kekayaan negara di seluruh dunia tahun lalu. Hal itu terungkap dalam laporan yang diterbitkan pada 1 Januari 2024.

PIF mencatat pengeluaran mencapai US$31,5 miliar pada tahun 2023, dari total angka US$123,8 miliar yang dikucurkan semua dana kekayaan negara di seluruh dunia. Angka itu berdasarkan laporan tahunan awal dari spesialis industri Global SWF, yang melacak dana investasi kedaulatan dunia.

Reli yang kuat tahun lalu di saham global membantu membengkakkan aset yang dikelola oleh sovereign wealth funds di seluruh dunia menjadi rekor US$11,2 triliun.

Laporan itu mengungkapkan, total pengeluaran yang dikendalikan pemerintah untuk transisi energi-mulai dari hidrogen hijau hingga penambangan litium—juga mencapai rekor US$25,9 miliar pada tahun 2023.

Meskipun demikian, total pengeluaran oleh dana kekayaan negara tahun lalu mengalami penurunan sebesar 21% dibandingkan dengan tahun 2022.

“Ini mungkin menandakan pendekatan yang terlalu hati-hati, karena tidak ada kekurangan modal untuk bekerja di antara lembaga-lembaga ini,” kata direktur pelaksana SWF Global Diego Lopez dalam laporan, dikutip dari Reuters, Senin, 1 Januari 2024.

GIC Singapura, yang memimpin pengeluaran dana kekayaan selama enam tahun terakhir, menginvestasikan 48% lebih sedikit pada tahun 2023, meskipun arus masuk US$144 miliar dari bank sentral negara tersebut.

Dana Teluk mampu meningkatkan dominasi pembuatan kesepakatan mereka, sebagian besar dengan mengorbankan dana Kanada dan Singapura, menurut laporan Global SWF. Dana Teluk sekarang menyumbang hampir 40% dari nilai investasi yang digunakan oleh dana kekayaan negara.

Data yang disediakan oleh kelompok-kelompok seperti Global SWF diawasi dengan ketat karena tidak semua dana negara merilis laporan tahunan, dan lima dari 10 besar tidak mengungkapkan jumlah pasti aset mereka yang dikelola.

Game dan Olahraga

Laporan Global SWF tidak merinci investasi individu oleh PIF Arab Saudi, tetapi pengeluarannya yang besar untuk sepak bola dan golf telah membuat gelombang di seluruh dunia olahraga.

Pada bulan Juni, Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman mengumumkan PIF akan mengambil alih empat klub sepak bola terkemuka negara itu, Al-Ittihad, Al-Ahli, Al-Hilal, dan Al-Nassr Cristiano Ronaldo.

Pada bulan Juni, Saudi mengejutkan dunia golf, dengan kesepakatan merger yang mengejutkan antara PGA Tour, DP World Tour, dan sirkuit LIV saingannya, yang didukung oleh PIF Saudi. Penggabungan itu belum selesai.

Selain dari pengeluaran besar-besaran untuk olahraga, investasi terbesar Kerajaan adalah di sektor lain dan 42% dari pengeluaran ini ada di dalam negeri.

Pembelian tiket besar termasuk US$4,9 miliar untuk perusahaan game AS, Scopely, US$3,6 miliar untuk membeli divisi penyewaan pesawat Standard Chartered, dan US$3,3 miliar untuk pembuat baja Hadeed.

“Berbagai kesepakatan menunjukkan bandwidth dan jangkauan PIF dan anak perusahaannya yang tak tertandingi, yang membentuk jaringan luas untuk menangkap nilai tambah apa pun untuk Visi Saudi 2030,” kata Lopez, merujuk pada rencana transformasi ekonomi negara tersebut.

Laporan Global SWR juga menyoroti rencana PIF untuk meluncurkan maskapai penerbangan dan merek kendaraan listrik sendiri.

Laporan tersebut menyebutkan dana ini memiliki saham senilai US$8,1 miliar di perusahaan game Activision Blizzard, Electronic Arts, dan Take-Two—bagian dari rencana untuk menjadikan negara tersebut sebagai pusat industri game.

Melihat ke depan hingga tahun 2024, Global SWF mengharapkan aset untuk semua investor milik negara-termasuk dana kekayaan negara, bank sentral, dan dana pensiun—melampaui puncak sebelumnya pada tahun 2021, yaitu sebesar US$50,8 triliun dalam aset yang dikelola karena memperhitungkan keuntungan kertas tahun lalu.(*)